BP unterzeichnet Vereinbarung mit Apache über die Veräußerung von Geschäftsanteilen in Nordamerika und Ägypten
Die Meldung im englischen Original finden Sie auf www.bp.com.
Die Entscheidung zur Veräußerung dieser Geschäftsanteile beruht auf der von BP im letzten Monat veröffentlichten Mitteilung, dass man den Wert der zum Verkauf anstehenden Unternehmensanteile auf 10 Mrd. US-Dollar angehoben habe. Mit den Verkaufserlösen wird BP die verfügbaren Barmittel des Unternehmens erhöhen.
BP Chairman Carl-Henric Svanberg sagte dazu: "In den vergangenen zwei Monaten hat das BP Board verschiedene Optionen untersucht, auf welche Weise wir die für die Erfüllung unserer Verpflichtungen im Golf von Mexiko erforderlichen Barmittel generieren können. BP verfügt über ein starkes Portfolio an Vermögenswerten, die sowohl in ihrer Art wie auch ihrer geografischen Lage sehr breit gefächert sind. Die Mitglieder des Board sind der Meinung, dass hier die Möglichkeit besteht, Vermögenswerte zu veräußern, die für andere wertvoller sind als für BP. Die heutige Mitteilung beschreibt die erste Transaktion dieser Art, die sowohl mit den preislichen wie auch strategischen Kriterien beider Vertragsparteien in Einklang steht."
BP Group Chief Executive Tony Hayward nahm wie folgt Stellung: "Wir haben einen hervorragenden Preis erzielt für ein Paket an Unternehmensanteilen, das für Dritte einen größeren Wert darstellt als für uns. Dieses Abkommen ist ein erster guter Schritt und unterstreicht, dass wir in der Lage und entschlossen sind, den größtmöglichen Erlös bei unseren Verkäufen zu erzielen."
Die Verkaufserlöse belaufen sich insgesamt auf 7 Mrd. US-Dollar, vorbehaltlich der üblichen Preisanpassung nach Vertragsabschluss; der Verkaufspreis wird in Form einer Bareinlage gezahlt. Jeder einzelne Verkauf wird in einem separaten Abkommen zwischen BP und Apache vereinbart und keiner der geplanten Verkäufe bedingt den Abschluss der anderen Verkäufe. Auch wenn für jede einzelne dieser Transaktionen gewisse Genehmigungen der Regulierungsbehörden erforderlich sind (die unten näher beschrieben werden), so ist dennoch davon auszugehen, dass die Verkäufe alle im dritten Quartal abgeschlossen werden können.
Es wurde vereinbart, dass Apache am 30. Juli 2010 eine Bareinlage in Höhe von 5 Mrd. US-Dollar an BP zahlt. Diese Bareinlage setzt sich zusammen aus 3,25 Mrd. US-Dollar für die Anteile in Kanada, 1,5 Mrd. US-Dollar für das Permian Basin und 0,25 Mrd. US-Dollar für die Geschäftsanteile in Ägypten. Für die Veräußerung der Upstream-Aktivitäten des Gasgeschäftes im Westen Kanadas begibt die verkaufende BP Gesellschaft eine Wandelschuldverschreibung zu Gunsten Apaches, deren Wert dem Verkaufspreis der veräußerten Geschäftsanteile entspricht. Die Wandelschuldverschreibung wird bei Abschluss der Transaktion automatisch gegen die an Apache veräußerten Geschäftsanteile ausgetauscht.
Für jeden dieser Verkäufe ist vereinbart, dass im Falle der Nichterteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen bis zum Ablauf bestimmter Fristen (für das Permian Basin der 29. Oktober 2010, für die Gasaktivitäten im Westen Kanadas der 31. Januar 2011 und für die Anteile in Ägypten der 19. Juli 2011) BP die jeweilige Bareinlage bzw. die an den Verkauf in Kanada gebundene Wandelschuldverschreibung an Apache zurückzahlt. Für diese Zahlungsverpflichtungen liegt eine Garantieerklärung von BP plc in London vor.
Für die zum Verkauf stehenden Geschäftsanteile belief sich der Gesamtgewinn auf Basis der Wiederbeschaffungskosten (vor Steuern und Zinsen) für das am 31. Dezember 2009 abgeschlossene Geschäftsjahr auf 166 Mio. US-Dollar. Der Bruttogesamtwert (gekürzt um die Gesamtabschreibung) dieser Geschäftsanteile betrug zum 30. Juni 2010 3,085 Mio. US-Dollar (der in dieser Summe enthaltene Nettobuchwert der materiellen und immateriellen Vermögenswerte lag zu diesem Zeitpunkt bei 2,998 Mio. US-Dollar).
Verkauf der Geschäftsanteile am Permian Basin in Texas und im Südosten von New Mexico
Der für die Geschäftsanteile im Permian Basin zu zahlende Gesamtpreis beträgt 3,10 Mrd. US-Dollar, vorbehaltlich der üblichen Preisanpassung nach Vertragsabschluss.Die zehn Felder im Permian Basin sind:
- Block 31,
- Empire/Yeso,
- SELea,
- Brown Bassett,
- Block16/Coy Waha,
- Spraberry,
- Wilshire,
- North Misc,
- Pegasus,
- Delaware Penn in Texas und im Südosten von New Mexico.
Der Verkauf umfasst auch die zwei von BP betriebenen Gasverarbeitungsanlagen im Block 31 und Crane sowie die nicht in Betriebsführerschaft stehenden Anteile an der Gasverarbeitungsanlage Terrell. Die Nettoförderung dieser Geschäftsanteile liegt bei ca. 15.100 Barrel Öläquivalent und 2,1 Mio. Kubikmeter Gas pro Tag. Die nachgewiesenen Nettoreserven betragen hier 126 Mio. Barrel Öläquivalent und die entsprechenden Ressourcen belaufen sich netto auf 148 Mio. Barrel.
Verkauf der Upstream-Aktivitäten des Gasgeschäftes im Westen Kanadas
Der für die Upstream-Aktivitäten des Gasgeschäftes im Westen Kanadas zu zahlende Gesamtpreis beträgt 3,25 Mrd. US-Dollar, vorbehaltlich der üblichen Preisanpassung nach Vertragsabschluss. Die nachgewiesenen Nettoreserven betragen hier 214 Mio. Barrel Öläquivalent und die entsprechenden Ressourcen belaufen sich netto auf 1,368 Mrd. Barrel.Die Upstream-Aktivitäten des Gasgeschäftes im Westen Kanadas verfügen über eine Nettoförderung von 6,4 Mio. Kubikmeter Gas und ca. 6.500 Barrel Öläquivalent pro Tag. Die Förderanlagen, sowohl mit wie auch ohne Betriebsführerschaft der BP, liegen in den folgenden operative Gebieten:
- Noel,
- Ojay,
- Chinchaga,
- Wapiti,
- Fox Creek,
- Edson,
- Marten Hills,
- South West und
- St. Lina.
Das geplante Mist Mountain Methangas-Projekt ist auch Teil des Verkaufs.
Verkauf der Western Desert-Konzessionen und der Explorationskonzessionen in der Region East Badr El-din in Ägypten
Der für die Western Desert-Konzessionen und die Explorationskonzessionen in der Region East Badr El-din zu zahlende Gesamtpreis beträgt 3,25 Mrd. US-Dollar, vorbehaltlich der üblichen Preisanpassung nach Vertragsabschluss.In Ägypten liegt die Nettoförderung der zum Verkauf anstehenden Geschäftsanteile bei ca. 6.016 Barrel Öläquivalent und 295.000 Kubikmeter Gas pro Tag. Die nachgewiesenen Nettoreserven betragen hier 20 Mio. Barrel Öläquivalent und die entsprechenden Ressourcen belaufen sich netto auf 55 Mrd. Barrel Öläquivalent. Der Verkauf umfasst die Konzessionen in der Region East Badr El-din, in der BP alleiniger Eigner einer Explorationslizenz ist, sowie die von BP gehaltenen Anteile an den Western Desert-Konzessionen.
Jede der geplanten Transaktionen, für die entsprechende Genehmigungen verschiedener Regierungsstellen und Regulierungsbehörden einzuholen sind, soll zum 1. Juli 2010 wirksam werden. Der Verkauf der Geschäftsanteile am Permian Basin in Texas und im Südosten von New Mexico erfordert nach dem Hart-Scott-Rodino-Gesetz die Zustimmung der Kartellbehörde. Grundlage für die Veräußerung der Upstream-Aktivitäten des Gasgeschäftes im Westen Kanadas sind kartellrechtliche Genehmigungen sowie Freigaben in Übereinstimmung dem Investment Canada Act und durch das National Energy Board. Der Verkauf der Western Desert-Konzessionen und der Explorationskonzessionen in der Region East Badr El-din bedingen die Zustimmung durch die Egyptian General Petroleum Corporation und das Ministry of Petroleum in Ägypten.
Der Durchführung der einzelnen Verkäufe unterliegt darüber hinaus den üblichen Abschlusskonditionen; dazu gehört u.a. die Feststellung, dass die von BP für den Verkauf gegebenen Zusicherungen und Gewährleistungen eingehalten wurden; eine Verletzung dieser Zusicherungen und Gewährleistungen würde sich bei Vertragsabschluss in erheblichem Maße nachteilig auf die Eigentümerschaft, den operativen Betrieb und den Wert der Geschäftsanteile auswirken.
Anmerkungen für Redaktionen
- Die von BP im Golf von Mexiko eingegangenen Verpflichtungen haben zu Änderungen in der Finanzplanung der BP Gruppe geführt. Dazu gehören u.a. die Aussetzung einer Dividendenzahlung im ersten, zweiten und dritten Quartal 2010, eine erhebliche Reduzierung der Investitionsaufwendungen sowie eine beschleunigte Umsetzung des Desinvestitionsprogramms, im Wesentlichen in Bezug auf Upstream-Aktivitäten, die nicht zum Kerngeschäft gehören.
- Die Unternehmensanteile im Permian Basin sind im Jahr 2000 im Rahmen der Übernahme von ARCO in BPs Gasgeschäft in Nordamerika überführt worden.
- BPs Anteile an folgenden Objekten in Kanada gehören nicht zum Umfang der geplanten Verkäufe: Die Gasfelder Kirby und Leismer; Flüssiggas-Geschäft (NGLs); Explorationsaktivitäten in der Arktis und Geschäftsanteile im Mackenzie Delta; Ölsand-Projekte (Sunrise, Terre de Grace, Kirby); St Lina-Schwerölaktivitäten und das Handelsgeschäft mit Gas in Nordamerika.
- BP ist seit den früheren 1970er Jahren in Western Desert in Ägypten tätig. Die aktuellen Konzessionsbedingungen für Western Desert wurden im Jahr 2005 neu ausgehandelt. Demnach laufen die Konzessionen im Jahr 2024 aus (mit einer Option für eine fünfjährige Verlängerung auf Seiten des Kontraktors). Zur Konzession gehört auch die LPG-Anlage in Dashour sowie die entsprechenden Gaspipelines.
- Standard Chartered hat BP bei den geplanten Verkäufen beraten.
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BP Press Office, Canada: +1 403 233 1033
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